در برنامه هلو، مدیریت حساب‌های بانکی یکی از بخش‌های مهم برای پیگیری تراکنش‌های مالی و موجودی حساب‌های شرکت یا فروشگاه است. برای شروع کار با حساب‌های بانکی در هلو، ابتدا باید حساب بانکی جدیدی را تعریف کنید. در این مقاله، به شما نحوه تعریف و افتتاح حساب بانکی در هلو را آموزش خواهیم داد.
مراحل افتتاح حساب بانکی
برای افتتاح حساب بانکی در هلو، مراحل زیر را دنبال کنید:
- به منوی حساب بانکی بروید.
- دکمه افتتاح حساب (میانبر F7) را فشار دهید.
- پنجره معرفی حساب بانکی جدید باز میشود و شامل گزینه‌های زیر است:
- نام بانک
- کد بانک
- گروه بانک
- گروه اسناد پرداختنی
- گروه اسناد دریافتنی
- شماره حساب
- شماره شعبه
- نام شعبه
- نوع حساب
- حساب متصل به کارت‌خوان (شامل کارمزد، سقف قیمت، سر فصل کارمزد)
- تنظیمات دستگاه کارت‌خوان (سریال دستگاه)
نکته: اگر از دستگاه کارت‌خوان استفاده می‌کنید، حتماً گزینه حساب متصل به کارت‌خوان را تیک بزنید و اطلاعات لازم مانند شماره سریال و ترمینال را وارد کنید.
تعریف بانک جدید در هلو
اگر حساب شما در بانکی است که در لیست برنامه هلو وجود ندارد، باید آن بانک را به برنامه اضافه کنید. برای انجام این کار:
- به منوی حساب بانکی بروید.
- دکمه افتتاح حساب (میانبر F7) را فشار دهید.
- روی دکمه بانک جدید کلیک کنید و بانک جدید را تعریف کنید.
تعریف گروه بانک
در برنامه هلو، گروه بانک‌ها برای دسته‌بندی حساب‌های بانکی شما به کار می‌رود. به‌طور مثال می‌توانید بانک‌ها را به دو گروه ریالی و ارزی تقسیم کنید.
مراحل تعریف گروه بانک:
- به حساب بانکی بروید.
- گزینه افتتاح حساب را انتخاب کنید.
- روی گروه بانک کلیک کنید تا گروه جدیدی برای بانک‌ها تعریف کنید.
معرفی دسته چک جدید
برای افزودن دسته چک به حساب بانکی:
- به منوی حساب بانکی بروید.
- گزینه افتتاح حساب را انتخاب کنید.
- شماره حساب مورد نظر را انتخاب کنید.
- دکمه دسته چک را فشار دهید و سپس روی دکمه جدید (میانبر F7) کلیک کنید.
نکته: اگر می‌خواهید محدوده خاصی از چک‌ها را استفاده کنید، می‌توانید گزینه نمایش از شماره را تیک بزنید و شماره شروع چک را وارد کنید.
تنظیمات دستگاه کارت‌خوان در هلو
اگر فروشگاه یا شرکت شما از دستگاه کارت‌خوان استفاده می‌کند، باید تنظیمات مربوط به آن را در برنامه هلو وارد کنید. برای تنظیمات کارت‌خوان:
- به حساب بانکی بروید.
- در قسمت حساب متصل به کارت‌خوان تیک بزنید.
- دکمه با آیکون کارت‌خوان را کلیک کنید.
- اطلاعات مربوط به شماره سریال، کد پذیرنده و شماره ترمینال را وارد کنید.
ابزار و دکمه صندوق/بانک
برای مدیریت مانده موجودی صندوق، بانک و تنخواه‌گردان می‌توانید از ابزار صندوق/بانک استفاده کنید. این ابزار به شما اجازه می‌دهد مانده موجودی هر یک از این بخش‌ها را به‌روز کنید و موجودی را در اختیار داشته باشید.
جمع‌بندی
تعریف حساب بانکی جدید در برنامه هلو یکی از مراحل کلیدی در مدیریت تراکنش‌های مالی است. با استفاده از این آموزش، می‌توانید به راحتی حساب‌های بانکی جدید، دسته چک و تنظیمات کارت‌خوان را در هلو تنظیم و مدیریت کنید.
