طرف حساب در برنامه هلو

طرف حساب در برنامه حسابداری هلو به معنای فرد یا شرکتی است که در تعامل مالی با کسب‌وکار شما قرار دارد و ممکن است بدهکار یا بستانکار باشد. در ادامه، مراحل کامل تعریف طرف حساب جدید و تکمیل اطلاعات مرتبط با آن شرح داده شده است.

---

طریقه تعریف طرف حساب جدید در برنامه هلو

1. به منوی یا ابزار طرف حساب بروید.
2. برای ایجاد طرف حساب جدید، بر روی دکمه + کلیک کنید یا از کلید میانبر F7 استفاده کنید.
3. در پنجره باز شده، گزینه‌های زیر را وارد کنید:

• نام
• کد
• تراز نسیه اول دوره

نکته: منظور از تراز نسیه اول دوره، حساب‌های باقیمانده از دفاتر قبلی است که می‌تواند به صورت بدهکار یا بستانکار تعریف شود.

---

تکمیل مشخصات طرف حساب

پس از تعریف طرف حساب جدید، به پنجره قبلی باز می‌گردید. در اینجا، ابتدا در بخش نام طرف حساب، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید و سپس مشخصات آن را تکمیل کنید. این پنجره شامل ۴ زبانه است:

1. مشخصات شخصی
2. مشخصات مالی
3. تعریف نوع حساب
4. مشخصات بانکی

1. مشخصات شخصی

این بخش شامل اطلاعات زیر است:

• کد اقتصادی
• تلفن همراه
• تاریخ
• کد ملی
• شغل
• آدرس
• کد طبقه‌بندی
• نمابر
• تاریخ تولد
• کد پستی
• پست الکترونیک
• نام طرف حساب
• تلفن

2. مشخصات مالی

اطلاعات مالی طرف حساب شامل:

• درصد تخفیف
• جمع تخفیفات تاکنون
• حد اعتبار
• مهلت تصفیه
• مانده بدهی یا بستانکاری

3. تعریف نوع حساب

در این بخش، نوع حساب طرف حساب مشخص می‌شود:

• خریدار
• فروشنده
• واسطه (شامل نام واسطه و درصد پورسانت)
• قرار گرفتن در لیست سیاه

4. مشخصات بانکی

اطلاعات بانکی طرف حساب شامل:

• نام شرکت یا تولیدی
• مشخصات بانکی

نکته: برای افزودن مشخصات بانکی جدید، می‌توانید با کلیک روی + اطلاعات جدیدی وارد کنید.

---

جستجو و مدیریت طرف حساب‌ها

در هنگام کار با طرف حساب، با فشار دادن کلید F4 می‌توانید پنجره جستجو باز کنید و طرف حساب مورد نظر را پیدا کنید.

دکمه‌های مهم پنجره طرف حساب:

1. طرف حساب جدید (+) با کلید میانبر F7
2. اصلاح نام شخص با کلید میانبر F3
3. حذف سطر حساب (×) با کلید میانبر F8
4. ورود لیستی اشخاص با کلید میانبر F9
5. سایر امکانات با کلید میانبر F10

---

اصلاح تراز حساب‌های طرف حساب

برای اصلاح مانده بدهی یا بستانکاری طرف حساب، به منوی مشخصات مالی بروید و تراز حساب‌ها را تنظیم کنید.

---

تعیین طبقه‌بندی طرف حساب‌ها

در بخش مشخصات شخصی، گزینه‌ای به نام طبقه‌بندی وجود دارد که طرف حساب‌ها را بر اساس منطقه یا ناحیه دسته‌بندی می‌کند. در نسخه ۸ برنامه هلو، به صورت پیش‌فرض گزینه‌های تهران و حومه وجود دارد.

طریقه ایجاد طبقه‌بندی جدید

1. به منوی طرف حساب‌ها بروید.
2. وارد بخش مشخصات شخصی شوید.
3. کلید میانبر F10 را فشار دهید و طبقه‌بندی جدید ایجاد کنید.

نکته: طبقه‌بندی جدید با کلید میانبر Ctrl + T ایجاد می‌شود. برای افزودن منطقه یا ناحیه جدید، به آخرین سطر جدول بروید و دکمه Enter را فشار دهید.

---

تغییر ستون‌های جدول ورودی‌های لیستی

برخی از بخش‌های برنامه مانند ورود کالاها و ورود حساب‌ها دارای جدول‌های لیستی هستند. برای تغییر ستون‌های این جداول:

1. به ورود لیستی مورد نظر بروید.
2. روی جدول کلیک راست کنید.
3. گزینه‌های مورد نظر را تیک بزنید تا ستون‌های جدید نمایش داده شوند.

---

تغییر طرف حساب معین به تفضیلی

برای تغییر طرف حساب از سطح معین به تفضیلی، مراحل زیر را انجام دهید:

1. به منوی تنظیمات بروید.
2. وارد بخش طرف حساب شوید.
3. گزینه امکان ثبت کد حسابداری طرف حساب را انتخاب کنید و تنظیمات را در سطح معین یا تفضیلی انجام دهید.

---

در قبل ورود کالا به انبار در برنامه حسابداری هلو را آموختید . این راهنمای جامع به شما کمک می‌کند تا به‌سادگی طرف حساب‌های جدید را در برنامه هلو تعریف و مدیریت کنید و اطلاعات مالی مرتبط با آن‌ها را به‌دقت ثبت و پیگیری کنید.